来源：证券日报
本报见习记者 曹琦
近日，国泰集团顺利完成定向可转债发行，成功募集资金2.85亿元。
本次募集配套资金发行的可转债金额为284，921，600.00元，每张面值为人民币100元，共计2，849，216张，存续期限为自发行之日起四年，票面利率分别为第一年1%、第二年1%、第三年1%、第四年0.1%。
通过前期与合格投资者的密切沟通和认购邀请，2020年8月18日询价当天获得机构投资者的踊跃认购。经过询比报价，最终确定国泰集团定向可转债的转股价为8.62元/股，募集资金总额284，921，600.00元。该转股价格在中国证监会规定的发行底价基础上溢价49.03%；在公司前次发行可转债转股价基础上溢价17.92%；在8月18日当日国泰集团股票收盘价基础上溢价17.44%。
本次定向可转债中标的投资者分别为中信保诚基金、招商财富、西部证券、浙商证券、财通证券、中粮期货六家机构，全部为国内大型公募基金、证券公司、商业银行及央企。
业内人士分析认为，投资机构的踊跃认购及转股价格的高溢价率表明国泰集团的投资价值及未来增值空间得到了资本市场认可，未来上述投资者转股后将有助于进一步优化公司股东结构，降低公司债务偿债风险，铸牢公司市场价值。
（编辑 田冬）
