恒大紧急辟谣重组事项,到底发生了什么?

昨天,网上有传言称,恒大集团已经发布关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告,报告表示如果恒大地产本次重组未如期完成,可能引发一系列系统性风险,可能导致恒大地产现金流断裂,进而引发金融系统性风险。对此,恒大马上做出反映,网上流传有关公司重组情况的谣言,相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤,公司对此强烈谴责,已向公关机关报案,坚决用法律武器维护公司合法权益。

受此影响,港股中国恒大昨天下午消息出来之后出现跳水,全天下跌5.6%,其股价已由今年7月7日高位的28元,下跌至目前的15元,两个半月跌幅达46%。而就在恒大“辟谣”之后,标普已经发布公告称,“由于流动性原因,将恒大集团评级从B+/稳定,调整为B+/负面”。而恒大的重组事件已经在社交平台上流传开来。

其实,恒大重组事件也并非空穴来风,因为恒大有过要与深深房重组计划,当时,恒大正从万科的股权争夺战中退出,计划与深深房重组,但从2016年10月正式启动重组到现在,整整4年时间过去了,恒大的这一重组协议一直没有被批准。外界一直并不知道,究竟是何原因。

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此外,早在今年1月31日,恒大已经将第一批和第二批战略投资者700亿股权投资增资协议中约定的实现重组上市期限延期一年,与第三批战略投资者的700亿股权增资一起,将期限分到了2021年1月31日。这三批战略投资者包括央企、国企、金融机构等。而这1400亿元战略投资也是恒大史上规模最大的一次引进外援。

同时,恒大还与这批投资人签订了对赌协议,保证在2018年至2020年净利润分别为500亿、550亿、600亿,三年合计约1650亿元。如果在期限内没有完成重组,且投资者也不再延期,相关投资者将有权在限期届满前两个月内,要求回购股权或者给予股权补偿。

目前,距离截止期限只剩下4个月的时间,如果重组未能完成,恒大不仅要付出高额利息,还需要有足够的钱回购股权,这才是最为“牵一发而动全身”的大事。其实,重组成功与否也关系着恒大未来的杠杆率和发展速度,以及A股市场对房企的态度,所以,也就难免令外界高度关注。无论结果怎样,至少在重组这件事情上,恒大要抓紧最后四个月时间完成重组,要么就是拿出更多的好处给投资者,说服投资者能够延期。

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从目前来看,恒大所面临资金链的压力还是很大的:首先,恒大上半年的业绩出现较大滑坡。根据上半年公布的房企财报显示,恒大上半年宣称卖了3348亿的房子,净利润只有可怜的65.4亿元,净利润率只有1.9%。为了能在“金九银十“能打个翻身仗,恒大将名下房产进行7折销售,以便尽快回笼资金,留给恒大集团可以操作的时间不多了。

再者,由于前期的疯狂拿地扩张,今年1-8月,恒大在土地市场投入了822亿元拿地,超过中海、碧桂园,排在首位。而根据最新公布的房企融资“三条红线“规定,恒大早已经经过界了,而且指标在业内排名都是倒数前列,所以,恒大在未来已经很难进一步在扩大其有息负债。所以,恒大要么走增资扩股的路子,要么走资产重组的项目。但增资扩股,国内已经停止所有房企在A股上市,而借壳上市也受到市场所限制,剩下只有资产重组这条路可以试一试了,但是一直没有获得监管部门的批准。

最后,恒大投资在房地产以外所有领域的投资都进展缓慢,并不能给其主业带来充足的现金流,以解燃眉之急。恒大过去布局的所有产业,除了完全烧钱的足球外,没有一个是成功的,水、奶粉、粮油、大健康等等。而新能源造车也是其一直秉承高调作风,但始终没有多大进展。此外,儿童乐园也未能有成功案例,让人感觉阿里巴巴终都是为房地产圈地的外衣而已。这些年,恒大在其他领域投了不少钱,但这些投资只有付出,鲜有流动性的回报。在这种情况下,恒大面临债务即将到期,各种压力骤增的情况,也并不奇怪。

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不管恒大如何辟谣,恒大集团现在的现金流压力也是比较大的。这主要是所欠1400亿债务,马上要集中到期了,对赌协议也要快有结果了。而恒大上半年的业绩并不理想,为了回笼资金现在只能是7折降价促销的道路了。同时,恒大由于各项指标都超过了房企融资“三条红线“,所有融资渠道也已经关闭了。更重要的是,恒大除了房地产外,其他领域的投资基本没有成功案例,并不能给母公司解决燃眉之急。试想投出去这么多钱,却收不回来,恒大的资金链能不紧张吗?当然,恒大集团也可以通过与深深房来获得资金摆脱危机,但这一直没有获得相关部门的批准。未来恒大房地产将如何走?让我们一直关注着它。

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